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回忆起空袭(xi)，沙姆哈尼表示，他起初以为发生(sheng)了地震，后来(lai)听到外面车辆的声音，才(cai)意识到是以色列(lie)空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦(wa)砾埋住，肋骨因(yin)此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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⚑风(feng)格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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何涛： 我以(yi)前脾气很爆，对现在(zai)做的事是不(bu)利的。比如会当众批评人，在(zai)小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了(le)。

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