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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势(shi)头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终(zhong)端走弱预期或(huo)向上传导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗👅💟🥻，但如果美联储在7月意外降息🍒，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🥒💟。从板块轮动来看🥥🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🥑🍈，红利也开始滞涨🩳💟🍈🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🥾🥾😠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💘👙，YU7大热🍋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🎒😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓🍍😻，以及AI智能化领域的追赶💟。三季度A股科技企业IPO重启👗🤍🍇💋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🧅🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。

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构造抱团基金组合可以帮(bang)助我们实时监控基金抱团程(cheng)度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为(wei)抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金(jin)组合的截面收(shou)益标准差(cha)小，说明抱团基金表(biao)现趋同，抱团(tuan)程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🥔😠，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展💋💛👅。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”💝😡💔🩳🍈。

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1、前面说过一些了，这里补充一个没说(shuo)过的。去年(nian)买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交(jiao)易基金），叫UNG，是(shi)和天然气挂钩的指数。我买(mai)的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成(cheng)本要大约6块(kuai)以上。我认为(wei)没什么东西价格可以长期在(zai)成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真(zhen)研究，发(fa)现UNG并不能和天然气(qi)线性相关，而且时间损(sun)耗还很大，就觉得自己(ji)错了(le)。但还(hai)有点不舍得卖，因为已经亏(kui)钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

2、此前🥻😈😈🍅，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道💝🥾🥿，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。