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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍍👚，环比 -1%🧡🍍，同比 +7%🌽🩱🍎💌；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%💕🥭👙；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%💟🍑💋，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%👛，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%💛🍄，同比 +24%。

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1、近期A股科技板块强势反弹🧅🥻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👚，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍓💘🍍，流动性环境改善🩳💔👘🧅，全球权益资产价格上涨🥻🧄🎒👞；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💗👄🧅，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👡🤍🍄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💓🤍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍑🥦🩲🍒。

2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景(jing)气(qi)行(xing)情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。