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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)(hao)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大(da)美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

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安永首席经济学家Greg Daco表示💛👢🤍🍍，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱🥭🩱💘🩳，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降💘😈🌽👅，最终导致消费者支出活动减速💓🥿🍅🩰🤬。”

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港股。本周以伊停火，美联储降息方(fang)面也传来利好(hao)，市场(chang)情绪修(xiu)复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨(zhang)，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱(ruo)。

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展望7月🌽🍆👘🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿😠，在科技👝🍅👠🩱、消费🍄🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💌🍈👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠💞🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌💝。风格方面💖😈💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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