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6月29日晚，德固(gu)特(te)（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行股份(fen)及(ji)支付现金方式(shi)购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集(ji)配套资金(jin)。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)会导致公司实际控制人变更。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及(ji)过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风(feng)险。

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从供应端看🍑，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👘🩱💕，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🥔🥕🍌，但生产自律性增强👿，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🍊，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察👠👜。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在(zai)上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追(zhui)隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易(yi)顧(gù)(gu)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)(jing)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算(suan)灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)(ju)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)(nan)應(yīng)對(duì)市場。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化(hua)工(gong)、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。