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由北京市委网信办(ban)主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为(wei)主题，聚焦绿色经(jing)济企业开展线下集(ji)体采访。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了此(ci)次活动。

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许廷全：下半年👙🥭🥥，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👙、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥭、互联网💔、软件服务以及AI相关供应链💕，消费领域的潮玩🍈🍒🤬、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥔👝🍋👗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😠；二是低利率环境下🍏🥬🍑，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示🧅💯🥦🥬，截至6月29日🍆，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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2、从中长(zhang)期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智(zhi)能化(hua)的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消(xiao)费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。