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德国电力价格在欧(ou)洲电力交易所(suo)（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时(shi)，创 5 月 7 日以来新高(gao)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看😡🌽👡👗🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍👜🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🩰🥿🥦，资产荒趋势依然存在🍌🍈。上半年🍄😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🎒🍏😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛👜🧄。

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在上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市(shi)场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突(tu)破(po)。科技风格明显占优(you)，科技(ji)龙指数表现较好(hao)。

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1、综合以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分🥕，3）互联网板块包括腾讯🧅👜💌😡、阿里巴巴、京东😻、美团、百度、快手、网易🩰、哔哩哔哩与微博🥒；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪🩲、中芯国际🤍🍆💟、理想汽车💋🧅🥝💕、小鹏汽车🥕🥕💟、舜宇光学科技🍈🥻、商汤💔、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体