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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿。三个月滚动来看🥦，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍓💯💔、必需消费🤍👘😻👠、中游设备保持正增🍋🍓👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥝👅。结合工业企业盈利🍉🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅💗，半导体、光学光电子💋🥕👠、消费电子🧄😈💯、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👡🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🍋，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝💋，有望延续两位数增长🥒🩰，其中饮料乳品、农副产品💗🤍、家电、家具🥦🥿🍆👄、饰品🥑🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻💌🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善。

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因此(ci)，市场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能(neng)否(fou)实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近(jin)期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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1、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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