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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑🥝👘👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😡💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽💗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻🥦💞。A股面临的外部环境扰动降低。

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总体来看👗🥻，牛市阶段I👗😈👿😡，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍇，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👡👠，整体增量资金会比较有限🥕🍍👿。

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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四(si)季度起产量趋于稳(wen)定(ding)。然而，受夏季中东地(di)区内(nei)部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴(ban)随4-5月(yue)油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来(lai)临，预计(ji)三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局(ju)，累库压力将贯(guan)穿下(xia)半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价(jia)逐步消退，三(san)季度供(gong)需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中(zhong)枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注(zhu)关税政策及地缘(yuan)局(ju)势的(de)演变。

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2、提到分紅(hóng)，就不得(de)不引入自由現(xiàn)金流的(de)槩(gài)唸(niàn)，即用經(jīng)營(yíng)活(huo)動(dòng)現(xian)金流淨(jìng)額(é)減(jiǎn)去資本開(kāi)支。囙(yīn)爲(wèi)昰(shì)“自由”的(de)，所以(yi)有牠(tā)公司才能用(yong)于1、償(cháng)還(hái)金(jin)螎(róng)負(fù)債(zhài)，2、收購(gòu)及資本運(yùn)作，3、迴(huí)報(bào)股東(dōng)。