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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲😡🎒🥻🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭🥝🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘🌽🤍💔💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔。近期💖，YU7大热🍋🍇🧅、欧洲延缓停售油车🩲，标志着产品力正替代产品形式👿🍎，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠👝，以及AI智能化领域的追赶👞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥🩱🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍋🍇🍅💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🎒。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💗。Wind数据显示💌💟，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥝🩰，ROE增速约为14%🥥👚。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍑🥭🌽。因此👿🥒💝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍌💓🤍，拉长时间来看🍉，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤍。

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无独有偶，6月23日晚，飞(fei)马国际公(gong)告，6月23日收到(dao)间接控股股东(dong)新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团(tuan)”）发(fa)来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新(xin)区高鑫创业投(tou)资合伙企业（有限(xian)合伙(huo)）（简称“投资方”）、海南宝(bao)晶利科技(ji)有限(xian)公司、新增鼎（海(hai)南）投资发展有限公司（简称(cheng)“新增鼎(ding)”）签订投资(zi)意向(xiang)协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊🌽🥿🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高😡，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩲👠；如果就业人数远不及预期👢👚🍅，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、2023年8月👝🍒🥝🍄，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧👞🍏。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🤬，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🩲😡🥝。

2、該(gāi)等付欵(kuǎn)由下列各項(xiàng)組(zu)成：首付欵；達(dá)成首(shou)箇(gè)裏(lǐ)程碑(bei)穫(huò)得的裏程碑付欵；與(yǔ)經(jīng)重述(shu)及經脩(xiū)訂(dìng)許(xǔ)可協(xié)(xie)議(yì)項(xiang)下經許可的抗(kang)PD-1單(dān)域抗體(tǐ)有關(guān)(guan)的分許可收入。抗PD-1單域抗體被用于禮(lǐ)新開(kāi)髮(fà)的在研PD1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗體LM-299，該雙特(te)異性(xing)抗體LM-299已穫得新藥(yào)(yao)臨(lín)牀(chuáng)研究批準(zhun)。