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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后(hou)，再次收紧。定(ding)增市场当前的现状也引发众多投资者关(guan)注(zhu)，定向增发事(shi)件效应是(shi)否还(hai)能(neng)有(you)效？涉及定向增发股票是否(fou)还具备(bei)投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了(le)细致的分析。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速(su)领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技(ji)术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)(bing)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科(ke)技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分(fen)堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

2、庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。