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陈健玮：上半年👘🍏，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💕👚，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💗🍓👛🥒，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥬👠🥾，进一步支撑市场表现。

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因此，市(shi)场对下半(ban)年的经济仍(reng)存在一定程(cheng)度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议(yi)中对下半年稳(wen)增(zeng)长政策进行进一(yi)步定调，以(yi)稳定市场预期。在(zai)所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济(ji)的(de)重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的预(yu)期。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司😠💗🥥💞。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速(su)有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求(qiu)带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下(xia)，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

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2、进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应(ying)、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：