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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整体看🍋🥝，1-4月工业企业盈利有所改善🤬🍉🤬🍋，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👢🍆、二季度行业中观景气度等维度🩲👛🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬、消费电子、运营商🍉💕🍓💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🩲🥬👄👗，业绩有望改善💖；2）中游制造领域🎒👘🍏💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🍉💗，如汽车、光伏🩲、自动化设备等🩲🥬；3）消费服务领域🥒💯，受益于扩消费政策提振💟🌽🍇、电商平台大促🍓🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠👞，其中饮料乳品、农副产品👞🩲🍈、家电💖🍉、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍👄🩳👄；此外贵金属、燃气、电力🥻🥝、农化制品👛🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭👚，叠加供给刚性或受限🎒🍉😈，中报业绩有望边际改善。

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“天下(xia)没有不散宴席，龙美(mei)术馆（天地大(da)观）展今晚(wan)九点闭馆后就撒(sa)展，三个多月时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术(shu)的(de)朋友指导。”龙美术馆创办人(ren)刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技👠🍈👢🥬、秦港股份🥬👚🍆💗🥔、久日新材👝🥑👙、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💔🍍💋。

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1、2024年💔🥑😡💌🥦，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱👢👚🍈，营收16.11亿元，同比增长13.42%👚，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业👄🥭，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略😠💝🩱，从而实现收入增长。投行方面🍄💓🍄，开源证券去年收入实现4.64亿元🍄🎒，同比减少45.89%👞🤍，主要是IPO及再融资规模骤减🥔🍋，竞争加剧的外部环境🥻👿🩲，导致投行业务收入下降🍍🍏。

2、展望后市👚，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍆😠👗，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩲。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。