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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心(xin)影響(xiǎng)囙(yīn)素在于(yu)巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)巴西中南部入搾甘(gan)蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間(jian)。巴(ba)西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有(you)機構預估中(zhong)南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在(zai)4000-4200萬噸之間。總(zong)體(tǐ)看受(shou)益 于甘蔗質量改(gai)善及製餹比維(wéi)(wei)持高位，巴西産量預計(jì)增幅(fu)在(zai)200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進(jin)度、增産預期兌現情況(kuàng)(kuang)。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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