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結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👄🍌👡🤍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😠👅🍑。

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但线上模式并非(fei)完美无(wu)瑕，在当时互(hu)联网金融泥沙俱(ju)下的环境里，消金领域负面信息层出不穷，客观上影响了监管层对(dui)消费金融行业的态度(du)。从2017年起，消费金融公司的批设(she)进程有所放缓，门槛也在很大程度上被实质性(xing)抬高了。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍅🩰💘，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥔，6月的经济展望中💞🧄🧡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💕👡💓，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥒，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💓👗🥥。