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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💗😻，主要受到内外部多因素交互影响💛🍄👝👚，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍍🍊，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结(jie)合中观景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇(gu)主提供的退休计(ji)划中(zhong)，这(zhe)一比例创下历史新高，且近一(yi)半(ban)的参与者提(ti)高了自己的储(chu)蓄率，而 2022 年这(zhe)一比例为 39%。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💔👗👝🍏，重点推荐关注谷子经济🍒🥑🍅、医美💓😡🥭、量贩零食👚🍅🤍、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🤬，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍒🥥👗、国防军工、商贸零售💟🥭💟💕、美容护理、化学制药等”

2、行业配置上👄👞，适度均衡配置🍌👡💋👛，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等😈👘👜💯🩳。主题方面，建议关注：固态电池🧅🤍🍄、稳定币、自主可控等👠👚。