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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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