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付(fu)倍佳：全年港股市场(chang)或(huo)震荡上行(xing)，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🍒🥻🥑，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥝💛👝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊🩱🥬🩰，半导体、光学光电子😠🧅、消费电子💞🥒、运营商🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🍓🥭🩳，部分领域景气度有所回暖😻🥔👢💌，中报盈利或有改善🍎🥝，如汽车、光伏、自动化设备等🍑👚😻💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗👠🍆、五一端午等多重假日**💗🎒🥝💞💕，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品、农副产品🥔👡👄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅🍑🍓🥝、燃气👝👘👚🧡👄、电力🍌🤬😈、农化制品🍅🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👙🩱🥔🥥，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善💔💓👞👚。

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5月社会消费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持(chi)平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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1、美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，收益4.12亿港元🥬，同比减少31.7%💌🥝；年度溢利911万港元，同比减少20.47%💓🥕🩰；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙💔💓💗。

2、在上述(shu)期间，开(kai)源证券(quan)除了持续更新招(zhao)股说明书的财务数据以外，没有实质性进展(zhan)。这也(ye)意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达(da)3年时间。