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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👙🍇👡，汇率成为了决定大势的主变量💯。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💋🍄🍈😻、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍇、长期维度下🍌，均是乐观因素占优。

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在关税的不确定影响下🥝🍇🥿🥿，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩲🎒🥻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👿。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍈，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥾👘，且继续维持年内两次降息预期💖👚，整体降息预期变化不大🧄🧄👜👄🧡。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🥑、群马县、栃木县、茨城县🍎💝、宫城县🍒👠、新潟县、长野县👄🍓、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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2、目前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其(qi)它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的(de)在(zai)7月15日之前披露了(le)中报业绩(ji)预告，可以帮(bang)助(zhu)我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和(he)风格的选择产生影响。