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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因(yin)素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面均有(you)好转，再(zai)破(po)前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新(xin)棉丰产预期较强，本年度(du)国内(nei)新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年(nian)度新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产(chan)品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上台之前(qian)水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉(mian)花供(gong)需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部有(you)支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有(you)一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预(yu)计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但(dan)空间预计有限。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總(zong)指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下(xia)行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行(xing)，外購(gòu)仔(zai)豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)(ji)苗平均價格下(xia)行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行(xing)。玉米期貨(huò)價格下(xia)行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)(shou)光蔬菜價格指數上行(xing)。

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2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二(er)季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。