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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍑🍎🍏，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池💗、国产算力、创新药、机器人🍒、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🤍💛😻🍏，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐👞👜🥭🥒，这一点要谨慎应对。

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配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理算(suan)力、文(wen)化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电(dian)池及深海科(ke)技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二(er)季度(du)，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍓💘💘，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥻😡🍒👜，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍆🥥🍊🩲、农林牧渔🍆🍑🍑、基础化工、美容护理、社会服务🧡、有色、钢铁等。

2、风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。