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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥕🧄🥥💞🩲，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🩳🥔，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🥑🍈🥿🥻。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🍄🍅🍑。

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展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力(li)有(you)所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头和创业板指领涨(zhang)，科技龙头(tou)指(zhi)数(shu)涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大(da)盘风格后来(lai)居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌(die)幅较(jiao)大。

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从股东背景来看，首批四家消(xiao)费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有(you)中资银(yin)行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先(xian)行先试、积累经(jing)验的(de)监(jian)管思路。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏(pian)好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对(dui)冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策(ce)略和套利(li)交易，例如通过融资加(jia)仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠(gang)杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🥾👢，成长价值或相对均衡。具体来说🤍😻，第一👡😠🍇💔🥔，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡💝🥕🥦🍅🥔，大盘风格略占优。第二😠🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝💓。第三💔🥝👗💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四😡👞👠👝，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💌😡，展望7月份🍆🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🧅。结合中观景气🥻🩲、盈利能力💖💋🍈、筹码分布、估值💟🥿💕🍌👛、交易🍇🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）🥕😡🍅、医药生物（化学制药）、国防军工💓、有色金属（工业金属👡🥥、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥝🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚🍒、国产算力👙💕、非银金融💕😡、国防军工、创新药。