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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不過(guò)相比今年(nian)3月，預期年內不降息(xi)的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降息2次的(de)爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前(qian)的政筴(cè)立場(chang)（適(shì)(shi)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息(xi)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制(zhi)、感应(ying)、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜(jing)方面是(shi)否(fou)有相(xiang)关(guan)技(ji)术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”