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1、我们(men)认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要(yao)承认(ren)，当下行情距(ju)离牛市(shi)启动仍(reng)有一定差(cha)距。主要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期(qi)偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断(duan)。

2、早(zao)盤(pán)，港股(gu)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)走(zou)強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶(jing)門(mén)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)(yu)6%，華(huá)(hua)虹半導體(ti)、宏光半導體漲超5%，英(ying)諾(nuò)賽(sài)科等(deng)紛(fēn)紛走高。