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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥾、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥻🍍💗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫(huo)得超(chao)額收益0.79%。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週(zhou)油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超(chao)3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低😈🍆，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本👄🥻🎒🍏，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

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1、本周(zhou)港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿(yi)港(gang)元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

2、1．供给端👘🍆🍌，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期👜💯🎒🍋💋，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年💛👛😠，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥭👄🍍，燕山石化15万吨装置目前大修中🩱，预计8月重启🍊💓💞🍋，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥬💞🩰🧅🥥，下半年预计检修装置数量明显减少。