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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出(chu)口(kou)依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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