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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持(chi)续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀(pan)升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能(neng)手机出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利(li)有(you)望保(bao)持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈(ying)利或(huo)超预期(qi)。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的(de)行(xing)業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣(chu)現一定(ding)程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資(zi)。

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王忠民表示，进入人工(gong)智能（AI）时代后，出现了三大新模态(tai)：一(yi)是开源（Open Source）模(mo)态。开源成(cheng)为AI时代(dai)接续互联网的产业模态、价值模态(tai)、生(sheng)命模态和社会资产负债表当中的渗透模(mo)态。二是万物皆可服(fu)务模态。比如过去开车是一项技能(neng)，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和(he)金融化时代(dai)模(mo)态。在(zai)AI金(jin)融化当中(zhong)，近(jin)日中国(guo)香港市场和美国市场，代币化(hua)和稳定币化逻辑已(yi)经给市场带来了冲(chong)击。当我们看到稳定币、特别(bie)是代币(bi)化的最新竞争态势时(shi)，我们发现AI金融化已进入(ru)高光时刻。

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1、华兴资本控股(gu)公布，董事会决议在稳固华(hua)兴现有业务的同时，进(jin)军Web3.0和加密货币资产(chan)领域，并批准总额(e)为1亿美元(yuan)的预算，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币(bi)资产。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👢💔，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👅🥝👄🍓。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥿，有机化工品多数上涨😡，其中甲醇、甲苯🍄、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。