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东京方面正在想方(fang)设法让华(hua)盛顿免除日本汽(qi)车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关(guan)税正在损害日本(ben)的制造(zao)业。从7月9日开始，日本(ben)还将(jiang)面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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下图展示了本周因子在沪深300👄🩲🥥🍌、中证500和流动性1500股票池中的表现🍌💓😈🍆，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资(zi)者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐(jian)转为激进。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💖💗🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥾🩲🩰🥑。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥥🍈👅💗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌🥑。

2、關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)(dian)：宏觀(guān)視(shì)角有(you)兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)有變(biàn)，由交(jiao)易關稅不確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)美(mei)債（指美(mei)債(zhai)利率高 位(wei)），美國例(li)外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落(luo)。其(qi)二，伴隨(suí)(sui)降準降息、 存(cun)欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有大行通過(guò)衕(tòng)(tong)業(yè)(ye)存單(dān)補(bǔ)充資(zi)本(ben)金的壓(yā)(ya)力提陞，貨幣政筴(ce)至少不緊(jǐn)，微觀(guan)流動性邊(biān)際(jì)利于股市。