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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🩱💔💔🍈，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点👿。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶💕，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶😠，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶😻。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🥑👘🎒💘🎒，油价重心下移💓，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🥑🍆。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👅🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🥒🥦。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍅👠、游戏已陆续兑现外💖🧡🧄，后续建议关注半导体🧅🍊💓👿、电池（固态电池主题）、电网设备🥾、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑🥕；而另一方面，资金脉冲加速🥒👞、股债息差性价比进一步降低后🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🧡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👜🌽，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒、小金属。

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据阿勒泰(tai)地(di)委宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村(cun)的阿(a)禾公路，将于6月30日举(ju)行通车仪式，届时该公路(lu)将实现全段双向(xiang)通车(che)。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港(gang)股估值仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，并(bing)显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测市盈率(lv)为11倍，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测(ce)股息率达3.2%，其(qi)中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显(xian)示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股🍎🧄🥭👞😡，需要财报数据的支撑🤍🩲，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势👠👛，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。