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3👙😈、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥑。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🩲💋😻；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🥭🥿🧄。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期👢👘😻🍌👚。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍉🍊；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日💛🥥🍋🍌，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应🥑🎒。到2030年🍏👞👢，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍏🩰💯，远高于预期的需求👠🩱🩰💕。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🩲，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🥔，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🍓🤍，或呈现先扬后抑的节奏💝🍈🧄。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防(fang)军工(gong)是弹性较高(gao)的(de)方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看好(hao)三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。

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仕佳光(guang)子(zi)对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要(yao)围(wei)绕(rao)光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥭👜，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥻👛🥥。而且为了让法案在参议院通过💘🩲👗👄🧅，议员们又对条款进行了修改🧡，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥔。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍑💯。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💘🤍，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🤬👠🥬。有效落实好各类结构性货币政策工具💕😠🥔，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🧅👄💗💌、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🧄、基金💗🤍🧅👡、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩰😻💔，探索常态化的制度安排🥑🌽🍓🎒🥔，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥕🧅🍇，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍋👝🍊，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💕。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍒💖👘，持续巩固房地产市场稳定态势🩰💕🥒🍋，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、之所以私募基金市场能够回(hui)暖，主要(yao)还是因为私募基金形成了明显的赚钱效(xiao)应，在资产荒背景下(xia)，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近(jin)三年来私募基(ji)金(jin)投资(zi)收益可(ke)观(guan)，尤其(qi)量化多头策略私(si)募基金(jin)平均(jun)收益率遥遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一年量化多头策略平均收益(yi)34.46%；近三(san)年平均收益48.74%。