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本周公募(mu)调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益(yi)。公募调研选股策略(lve)相对(dui)中证800获(huo)得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍑，购销价差回归正常区间🧡👘🍉🥿👄，推动企业毛差修复🍈，二季度盈利有望改善💓。电力方面🥭，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👙🥾💞，成本下降驱动盈利改善👞🧅。

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风格层面🍇🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔😡🥬，成长价值风格或相对均衡。

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中信证券认为，对于银行的投资策略😻🧅🤍🍋🍎，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🍌🍓🍍。

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1、复盘来看，本周创业板人(ren)工智能日日(ri)收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市(shi)场主流指数。消息面(mian)上，摩根大(da)通研报指出，业内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年开始显著增长，2028年市场规(gui)模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上(shang)漲槩率相對較高；會議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高。