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进入7月后💞，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧅🍅🍉💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡💟。具体来说👄🍓🥭🥔🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🥕，对短期市场或有扰动🤬💞👗💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🍄🤬💗🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜👄🌽💞。基于以上👠👘👜👠，我们认为7月大盘风格相对占优💋💘🥑，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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高股息资产方面👄🍑👙，港股通资金持续涌入🍓，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。

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今年以來(lái)私募基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加大(da)。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💞👜👝💔🥻、沪深300、中证500😻💓💓、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍇🧡🩳🍊。