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80多年前😈，侵略者的铁蹄之下👚🥒🌽，山河喋血🍆、家国破碎🍌。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬🥒，率先吹响挽救民族危亡的号角💋💘，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💖🥔🥭👄，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥝，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍈。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍎💟😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技(ji)企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。