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► EPFR海外資(zi)金配寘(zhi)比例：整體(tǐ)低配中資股，年(nian)初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體(ti)，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了(le)滙(huì)總(zong)全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看(kan)，截至5月(yue)底，海外主動資金相較(jiào)基(ji)準(zhun)低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下(xia)降。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的(de)昰(shì)科技硬件(jian)與半導體，但(dan)減配(pei)消(xiao)費、能源與原材料。

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本周市场各指数全面(mian)上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👿，下半年国内政策落地时间或较晚🍍👢，海外通胀数据低于预期支持降息💕💛，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥾👡🍋🍑💗，更需关注实际供需🥻🤍。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🎒👄🤬🌽，俄乌冲突有持续迹象👝🍅，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥒，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍊🥕🍋。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥕、家电（+30）、光伏（+45）🥻👢、交通运输（+45）💖、电网用铝（+75）、出口（-25）🥕💖🩲🍑，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥒。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责💯💗👗，通过强化行政🍒👗、民事🩲🎒🍒🍈、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链🍄、“生态圈”💖💖。同时💟💝👄，对于主动整改🍆🤍😡🩰、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🥕🍉🍌，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理👝👡👙💛。