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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🧡🍌，美债危机难以有效解除下🩳，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🥿💌。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度💘👅🍓，成为金价能否重拾上涨的关键。另外🥝，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份👜👠👢，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素👜🥭。从上年度涨幅来看🥻💌，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎💛🩱👜。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍇💕🍍。银价在二季度终于向上突破🧄🍒🥾👚，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😡；算力需求持续高景气🥬🥑👚，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🤬💗🥾，价格大幅上涨🥥🍉🩱🩲，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😻🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥑🍌🥾😈，消费电子盈利或边际改善🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾🍋，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🎒🍊，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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二、日本输华水产品企业应当(dang)符合我国进口食品境外(wai)生产(chan)企业注册管理等相关规定。已(yi)暂停进口的水产(chan)品生产企业应当重新申请在华注册，获得(de)注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请(qing)在(zai)华注册，完成注册登(deng)记之日起方可开展(zhan)输华贸易。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍎🍈👠，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👛🍄，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备😻💞。