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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍😡🍋🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👚🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭🧡🩰💘🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🤍🩳😠，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿😈💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🥦。风格方面🧡🤬💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍈🩱，7月科技风格占优的可能性较大👙🤍。

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央視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，特朗普(pu)在(zai)接受(shou)採(cǎi)訪(fǎng)時錶(biǎo)示，美國(guó)應(yīng)將(jiāng)(jiang)利率控製在1%或2%。此外，特朗普還(hái)在採訪(fang)中再次批(pi)評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🌽🥔、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美😠、量贩零食😻🍌、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起😻🍎👘、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💔、商贸零售、美容护理👝👜、化学制药等”

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港(gang)股整体估值(zhi)均仍低于长(zhang)期历史平(ping)均水(shui)平(ping)，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比(bi)。