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进(jin)入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、第二阶段结束的标(biao)志，往往是(shi)政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年(nian)4月(yue)对房地(di)产(chan)政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的(de)重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管(guan)力度。