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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波(bo)动率(lv)环比上(shang)周(zhou)上升，Alpha环(huan)境好(hao)转。近一个(ge)季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一(yi)般。