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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💛💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👝，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。