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德固特：公司正在筹划以(yi)发行股份及支付现金方式购买资(zi)产并募集配套资金(jin)事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金方(fang)式购买浩鲸(jing)科技控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上(shang)市。浩鲸科技是一家(jia)国(guo)际(ji)化的软件和信息技术(shu)服务商，面向全球电信运营商、云基础设(she)施服务商及政企客户提(ti)供数(shu)字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升(sheng)至过去十年的平均水平(ping)，港股整体估值水平(ping)相对合(he)理，但成(cheng)长板块(kuai)估值仍处(chu)于历史较低(di)水平。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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除(chu)此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)(ce)支(zhi)持(chi)，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品(pin)的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也(ye)昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻(gong)方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)(jiang)會(huì)(hui)進(jin)行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、人才招聘背后折射的是区域的产业布局🍅🍊🍎。近年来🩰，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席🍊。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及，随着大型创科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析💌🥔、人工智能等方向尤为紧缺🥔🍈💕。

2、对于技术壁垒，张鹏也有清晰的认识🥒💘。他认为，技术专利化只是起点🍍，产业化落地才是检验创新的试金石。中海储能在全国布局的百兆瓦级项目，正在证明铁铬液流电池的商业生命力。