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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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全球降(jiang)息空间再度打开，A股(gu)“稳(wen)中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险(xian)降温和油(you)价(jia)回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方(fang)面，受益(yi)于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)(ce)年內降息2次(ci)的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息(xi)預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解(jie)更多(duo)信息。

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