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澳大利亚**一份报告于周一(yi)指出，受贸易(yi)壁垒风险升高(gao)、大宗(zong)商品(pin)价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下(xia)滑。

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风云君已经在6月(yue)28日下(xia)午全平(ping)台(tai)做出更正，即“截至(zhi)2024年末(mo)，至纯科技(ji)有应收(shou)账款(kuan)28.34亿、存货31.18亿、固定(ding)资产26.93亿……”

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紫光展锐成立于2013年8月26日，是我国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G🍆👿🍍、Wi-Fi、蓝牙、RedCap🥥🌽👡、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机、物联网、汽车电子、智能显示等领域均有广泛应用。

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1、值得关(guan)注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数(shu)通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比(bi)增(zeng)长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎🥑，大盘风格略占优👛。第二🍅🍋👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜💞🍏🥬，对短期市场或有扰动🎒🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🎒💟🍈🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻。行业选择层面🩱，展望7月份🥬😻💓🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💝🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍅🍉🌽、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰👜👘🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑😈👛😡、医药生物（化学制药）💖、国防军工、有色金属（工业金属🍊🩱💖、贵金属🩱🍏、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥦👜🥔、非银金融、国防军工、创新药。