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国泰海通(tong)证券表示，大国博弈(yi)加剧是长期(qi)趋势，和(he)平需要保卫，加大国防投入是必(bi)选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研(yan)报重申“加大国防军(jun)工关注度”。

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1、受到來(lái)(lai)自供(gong)給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力(li)影響(xiǎng)(xiang)，上半年，生豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生(sheng)豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌(die)1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公(gong)觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響(xiang)，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)(ti)顯(xiǎn)現(xian)，2024年8月，生豬現貨(huo)價格高位迴(huí)落。2025年1~2月(yue)，豬價延續此前(qian)下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本(ben)點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)我國生豬日度均價(jia)14.52元(yuan)/公(gong)觔。隨(suí)后(hou)，豬價延續低位震盪。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳👙🩲🍒👝，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍓👡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩱🍄🥿🩱。较上月配置变化🍎，新增景气支撑领域（稀土永磁👗👙、贵金属😻👜👚、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💖👢🩰🥕，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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