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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到(dao)期后可能存在(zai)不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估(gu)值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定(ding)的(de)估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南(nan)下资(zi)金交易活跃(yue)度。

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强势股往往具备(bei)较强的示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强(qiang)势股的持续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成分(fen)股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情(qing)的底部。同理，当(dang)大部分股票都处(chu)于正收益状态(tai)，情绪可能已(yi)经过热，未来(lai)有下跌风险。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改(gai)善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電(dian)路産(chǎn)(chan)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較(jiao)高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加速落地(di)，信創(chuàng)(chuang)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季(ji)度盈利或(huo)超預期。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍆、风险偏好水平也较高的情况下🍌👙，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化👚。