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下半年钢材内需依赖政策🥑😻🥝🥻💖，地产用钢下行🍋🩰，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🥾，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬👄🥦🥬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🍋，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🍊，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存👠🍓🧄，价格有下行压力😡🍉；铁合金成本拖累🥬🥿，控产难持续💔，价格中枢或下移🍏。

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巴菲特之所以是巴菲特👄🍅，最重要的就是他能坚持做正确的事👙💕💗，也就是原则性错误的事不做。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做🍉，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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1、9、自(zi)6月(yue)初開(kāi)始，生(sheng)豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企(qi)穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于(yu)生豬9月郃(he)約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整(zheng)數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐(cheng)。2025年下半年，三季度屬于(yu)傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)(nan)有支(zhi)撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)(yin)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)(qing)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)(huo)）堦(jiē)段(duan)性(xing)迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有(you)限。但供(gong)應(yīng)耑(duān)逐步增多(duo)，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈(cheng)現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💋🥕🧅👞，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。