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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能(neng)还是要边(bian)走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业(ye)人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👘🍈🧡，沪深300上涨1.95%🥭🥕🥻👡🎒，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍏😻👝🍉，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🩳👚。

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整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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1、从调研类(lei)型(xing)来看，特定(ding)对象调研和其他为本(ben)周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看(kan)，投资公司、基金(jin)公司(si)和证券公司(si)的调研次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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