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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的(de)趋势。在(zai)上半年积累(lei)了较高(gao)收益、风险(xian)偏好水(shui)平也较高的情况下，阶段性(xing)调(diao)整是合理的。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基(ji)差均有收(shou)窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🥒👠💞，今年上半年💘，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🧄🥥。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截(jie)至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數(shu)的市(shi)盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高(gao)股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

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