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附近的吴江路，作为(wei)传统美食街，傍晚(wan)时分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往西(xi)走，茂名北路在周末开启(qi)限时步行街，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不少人(ren)，往店里张望几乎都是人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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2、在(zai)整体信用周期难以大幅修复，即(ji)整体经济或市场回报有限的情况下，投资者(zhe)更追求“回报”，要么是稳(wen)定型回报、要么(me)是成长(zhang)型回报，这(zhe)从行(xing)业角度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今年表(biao)现好的板块如新消费、科技硬(ying)件、软(ruan)件(jian)服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的(de)板(ban)块，分(fen)红板块中如银行、电(dian)信(xin)服务、公用(yong)事业则至少需要ROE维(wei)持(chi)稳定(ding)，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难(nan)以承担。