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盈利方面🍊🧄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响🎒🥦🥝🥥。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞，TMT制造业同比增幅扩大💕🥭🥒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦💗🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🍇🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👡💝🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域👄💗💞🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👜🍇🥭；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰、家具👜🍈、饰品🥑👙🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👙🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢💕🩲，中报业绩有望边际改善🍆👛💞。

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与此同(tong)时，有报道称 Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯(si)和前 Github 首席执(zhi)行官纳特・弗里德曼(man)纳入其计(ji)划中的超级智(zhi)能实验室(shi)。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭(zao)到联合创始人伊利亚・萨茨(ci)克弗的拒绝。

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因此😻，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😠，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥕，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍌。

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新中国成立之初，***同志(zhi)就指出：“我希望造成这么(me)一种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就(jiu)是又有集中，又有(you)民主，又有纪律，又有自由。”

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🧡🧡🥭、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥦，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍆。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍄🍎；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍍🥔、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。