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2025-08-15 11:49:16 作者：李芳

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👛，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💋🌽👜，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥔，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄🍆，业绩有望改善👄💞。

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国内精品久久人妻互换，⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主🥝，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看👞，近十(shi)年7月市场风格相对均衡😡👡🍇💝，大盘风格略(lve)占优(you)。第二😈，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三🍆，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策🍍😈，加力实施增量政策(ce)”🍍🥕，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四👝👢，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面👝，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面(mian)💞👢，展望7月份🥦🍄💖😠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利🍎👢、库存阶段🍉🥬、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域💖🍊🥝。结合中观景气、盈利能力👞👙、筹码分布、估值💕🍆👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）👛、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💋🍅💌🥔、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力(li)👠🌽🍒👗、非银金融(rong)、国防军工👛👙、创新药👿👜🍓。

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